雷帝網 雷建平 10月23日報道

美國房屋抵押貸款供應商Caliber Home Loans（簡稱：“Caliber”，股票代碼為“HOMS”）日前向美國SEC更新招股書。

Caliber的發行區間為14美元到16美元，發行2300萬股，以發行中端區間計算，預計募資3.45億美元。Caliber預計10月底在美國紐交所上市。

招股書顯示，Caliber在2017年、2018年、2019年營收分別為12.15億美元、12.39億美元、11.95億美元；

Caliber在2017年、2018年、2019年的凈利潤分別為1億美元、1.29億美元、2163萬美元；

Caliber在2020年上半年營收11.35億美元，上年同期的營收為4.27億美元；在2020年上半年凈利潤為2.75億美元，上年同期的凈虧損為5938萬美元。

IPO前，LSF Pickens Holdings, LLC為Caliber大股東，持股為100%，IPO后，持股約80.7%。

這之前，抵押貸款商Quicken Loans母公司Rocket（股票代碼為：“RKT”）在紐交所上市，發行價18美元，募集資金18億美元，當前市值約400億美元。

Rocket是美國最大的零售抵押貸款商，旗下品牌包括Amrock、Rocket Homes、火箭 Loans、Rock Connections和Rocket Auto。

以下是Caliber路演PPT（雷帝網精編處理）：

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