北京時間4月8日消息，Hitachi宣布將收購GlobalLogic Inc.（總裁兼首席執行官：Shashank Samant，“GlobalLogic”），這是一家總部位于美國的領先數字工程服務公司。此次收購按照美國子公司Hitachi Global Digital Holdings Corporation（“HGDH”）與GlobalLogic Worldwide Holdings, Inc.簽訂的最終協議執行，前者是HGDH為此次收購成立的獨立投資組合公司，后者是GlobalLogic的母公司。此項交易須遵守慣例條件和監管批準，預計將于2021年7月底完成。

通過收購，Hitachi預計將吸收GlobalLogic的先進數字工程能力以及包括主要技術公司在內的可靠客戶群，從而加強“Lumada”*的數字投資組合。Hitachi Vantara LLC是Hitachi及其數字基礎設施、數據管理和數字解決方案業務的美國子公司，在推動Lumada全球市場業務增長方面發揮著關鍵作用。

此次收購將通過加速全球范圍內的鐵路、能源和醫療保健等社會基礎設施的先進數字化轉型，在Hitachi的五個行業（IT、能源、工業、移動和智能生活）和汽車系統業務（Hitachi Astemo）中實現協同效應。Hitachi通過與客戶合作創建提供的社會創新業務，致力于為客戶提高社會、環境和經濟價值，并實現可持續發展社會。

GlobalLogic總部位于硅谷，是快速增長的數字工程服務市場中的領先公司。GlobalLogic在14個國家擁有2萬多名專業人員，在全球運營設計工作室和軟件產品工程中心。

GlobalLogic擁有深度“芯片到云”先進軟件產品工程技術，以及體驗設計技能和垂直行業專業知識。通過將這些功能結合在一起，GlobalLogic通過設計和開發為產品、平臺和數字體驗提供支持的創新軟件，幫助客戶為其客戶帶來新的收入流和增量價值。該公司擁有堅實的客戶群，客戶數量超過400個，由市場領導者和頂級品牌組成，主要行業包括通信、金融服務、汽車、醫療保健和生命科學、科技、媒體娛樂和制造。

數字轉型（DX）投資正在全球以加速增長。IDC預測，到2022年，全球65%的GDP將在數字化轉型企業的產品和服務的推動下實現數字化。

此外，根據專門從事產品工程和數字化轉型的研究和咨詢公司Zinnov的數據，到2025年，數字工程的可用市場總規模將以19%的復合年增長率增長至1.1萬億美元。

數字化轉型仍然是全球各地組織的優先事項，新冠疫情只是擴大了對新的數據驅動型商業模式、客戶體驗和聯網生態系統的需求。但是，許多組織缺乏設計和部署新數字平臺的知識和經驗。他們還因缺乏開發數字原生產品和設計新的互動模式和數字體驗所需的技能而面臨挑戰，例如新的數字購物方式或者提供和接受醫療保健的新模式。在此背景下，對GlobalLogic服務的需求正在迅速增長，合并后的公司將有更大的機會利用這一巨大的市場機會。

Hitachi一直在通過其數字技術推動轉型和提供更先進、更智能的社會基礎設施，如鐵路和能源設施，以實現成為社會創新業務領域的全球領導者的轉型。作為2021年中期管理計劃的一部分，Hitachi此前承諾將主要通過Hitachi Vantara 對IT行業投資1萬億日元的戰略，以加強包括數字產品、解決方案、合作伙伴關系、前端和交付能力在內的數字能力。GlobalLogic將成為Hitachi Lumada數字解決方案和服務組合的一個組成部分和增長引擎。

Hitachi總裁兼首席執行官Toshiaki Higashihara表示：“收購GlobalLogic為Hitachi提供了一個令人興奮的新機會，我們可借此擴展Lumada解決方案和服務產品，為客戶在數字化轉型過程中提供價值，并在全球拓展我們的Lumada業務。GlobalLogic領先的體驗設計與創新和Hitachi在IT、運營技術和產品方面的專業知識協同增效，這將幫助我們實現成為全球社會基礎設施領域中領先數字轉型創新者的目標。我們將共同為全球不斷增加的公司客戶創造新的社會、環境和經濟價值，并通過為實現可持續社會做出貢獻來提升人們的QoL（生活質量）。”

“各個行業的公司都在借助數字技術進行轉型，以便更好地吸引客戶、創造新的收入流和推動實現更高的生活質量，”GlobalLogic總裁兼首席執行官Shashank Samant表示。“我們面臨著巨大的機遇，很高興能與Hitachi一起踏上這一旅程，將我們的集體技能、技術和市場影響力結合在一起，在客戶轉型業務中為他們帶來更大的價值。”

GlobalLogic預計在2021財年的收入將達到12億美元（約為1296億日元），調整后EBITDA利潤率將超過20%。憑借高盈利能力和強勁的收入CAGR，GlobalLogic將力爭到2028財年實現調整后EBITDA超過10億美元（約為1080億日元）。

HGDH和GlobalLogic Worldwide Holdings已達成一致意見，股權價值為85億美元（約為9180億日元），企業價值為95億美元（約為10260億日元）。這分別約為2021自然年和2022自然年預計調整后EBITDA的37.4倍和29.4倍，并在Hitachi的可比公司分析和折扣現金流量方法的計算范圍。包括償還GlobalLogic的利息債務在內的總收購成本預計將達到96億美元（約合10368億日元）。

Hitachi將通過涉及MergeCo H Global Inc.（“獨立投資組合公司，SPC”）的合并來收購GlobalLogic Worldwide Holdings，MergeCo H Global Inc.是HGDH為該交易目的而設立的子公司。此次收購將采用“反向三角合并方法”。具體而言，SPC將被合并到存續公司GlobalLogic Worldwide Holdings。兩家公司合并后，HGDH或SPC將向GlobalLogic Worldwide Holdings股東提供現金，在此之后，GlobalLogic Worldwide Holdings所有流通股票將被取消。由HGDH持有的所有SPC的股份將轉換為存續公司GlobalLogic Worldwide Holdings的普通股。通過這種方式，HGDH將收購存續公司GlobalLogic Worldwide Holdings的所有流通股票，GlobalLogic Worldwide Holdings和GlobalLogic從而成為HGDH的全資子公司。

此交易預計將于2021年7月底完成，并須遵守慣例條件和獲得監管批準。

Credit Suisse Securities（USA）LLC擔任Hitachi此項交易的財務顧問，Shearman & Sterling LLP擔任法律顧問。Goldman Sachs & Co. LLC和J.P. MORGAN Securities LLC擔任GlobalLogic的金融顧問，Kirkland & Ellis LLP擔任法律顧問。

(7659906)