極光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)發(fā)布《2020年后疫情時代跑腿行業(yè)研究報告》,從疫情后跑腿行業(yè)概況、疫情前后跑腿行業(yè)運營變化、頭部跑腿平臺用戶畫像等方面洞察疫情時代跑腿行業(yè)現(xiàn)狀,展望跑腿行業(yè)發(fā)展前景。

極光觀點:

1、跑腿業(yè)務依然是同城服務行業(yè)增速最快的新興賽道之一,后疫情時代跑腿行業(yè)客戶需求在爆發(fā)中逐步分化,平臺數(shù)字化水平升級,服務更趨多元化和專業(yè)化。

2、疫情短期沖擊后,跑腿行業(yè)逆勢高速增長,滲透率反超疫情前水平,行業(yè)活躍度整體增長顯著,更多用戶使用跑腿app,且使用更為頻繁。

3、大部分頭部跑腿平臺目前用戶活躍度已超過疫情前水平,特別是UU跑腿增長速度顯著,其月均DAU從今年2月底的9.10萬增長至目前的17.19萬。

4、目前UU跑腿平臺在月均DAU和30天留存率上,均占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢,領(lǐng)跑全行業(yè),且維持上升趨勢,預估未來仍維持領(lǐng)先地位。

5、使用場景多元化和新零售趨勢下的同城生鮮零售配送的崛起,將帶動跑腿行業(yè)新一輪的增長。

一.疫情后跑腿行業(yè)概況

整體市場狀況

跑腿業(yè)務依然是同城服務行業(yè)增速最快的新興賽道之一,在應對多元化消費需求中迭代發(fā)展。

隨著社會消費水平不斷提升以及受疫情影響,跑腿行業(yè)需求趨向多元化,歷經(jīng)十年,跑腿行業(yè)從規(guī)模、模式與體驗等方面不斷迭代。2019年跑腿行業(yè)所在的即時物流市場訂單規(guī)模達到184.9億單,2013-2019年CAGR達64.0%,人均訂單量2014-2019年CAGR達36.0%,預估跑腿行業(yè)需求持續(xù)旺盛,市場規(guī)模保持較高的增長速度。

行業(yè)需求變化

后疫情時代跑腿需求趨于剛性化,各類型客戶代買代辦需求爆發(fā),服務更趨多元化和個性化。

受疫情影響,企業(yè)客戶跑腿需求爆發(fā)且趨向剛性化,個體消費者逐步養(yǎng)成跑腿業(yè)務消費習慣,代辦類需求活躍度明顯提升。后疫情時代客戶需求爆發(fā)并走向分化,不同類型客戶對跑腿針對性要求明顯不同,數(shù)量眾多的長尾客戶追求高性價比、可獲得性強的經(jīng)濟型產(chǎn)品,還有部分客戶關(guān)注標準化服務,或是追求優(yōu)質(zhì)可定制化服務。

行業(yè)競爭格局變化

跑腿行業(yè)風口凸顯,同城服務和快遞物流廠家加入賽道,傳統(tǒng)參與者仍占據(jù)市場領(lǐng)先地位。

以UU跑腿為代表的,以跑腿代辦為主營業(yè)務的傳統(tǒng)參與者由于進入時間較早,在消費群體知名度較高,運營經(jīng)驗豐富且專業(yè)程度更高,此外UU跑腿提供的服務更為多元化,此類公司初步建立了行業(yè)壁壘。目前跑腿行業(yè)主要有三類參與者,除了以跑腿業(yè)務為主營業(yè)務的傳統(tǒng)參與者外,同城服務廠家和快遞物流廠家在疫情期間加速業(yè)務布局。

行業(yè)技術(shù)發(fā)展

疫情后訂單激增和業(yè)務場景的多元化促進跑腿平臺數(shù)字化水平升級,推動平臺智能技術(shù)成熟。

疫情影響后,跑腿業(yè)務訂單激增,且業(yè)務需求趨向多元化,跑腿平臺使用場景更為復雜,對派單機制和業(yè)務員的匹配性要求將相應增多,亟需智能技術(shù)升級,推動跑腿平臺數(shù)字化水平的提升。跑腿平臺智能化技術(shù)的提高,提升了即時物流效率的同時也優(yōu)化了跑腿業(yè)務履約體驗,為用戶提供匹配程度更高的個性化服務。

未來整體發(fā)展方向

隨著消費升級和平臺運營改進,跑腿產(chǎn)品未來將加速功能迭代,服務效率和質(zhì)量迎來雙提升。

后疫情時代跑腿行業(yè)企業(yè)客戶和個體消費者需求除了考慮時效性外,將更加注重配送安全性、服務個性化和品質(zhì)化以及收費標準化等因素。跑腿平臺未來將會通過提升智能技術(shù)和改善服務模式以縮短時間,加速功能迭代承接多元化消費場景以響應個性化需求,規(guī)范非標業(yè)務收費標準減少平臺雙方矛盾,完善監(jiān)督和考核評價體制以保證服務品質(zhì)。

二.疫情前后跑腿行業(yè)運營變化

跑腿行業(yè)滲透率和活躍度

疫情短期沖擊后,跑腿行業(yè)逆勢高速增長,滲透率反超疫情前水平,行業(yè)活躍度整體增長顯著。

極光數(shù)據(jù)顯示,受疫情沖擊,跑腿行業(yè)滲透率今年2月份降到0.69%,但此后快速復蘇,今年8月份滲透率已升至0.85%,反超疫情發(fā)生前去年年底水平。另外跑腿行業(yè)月活躍用戶量已達到450萬人,每月人均使用時長達到47.91分鐘,均增長明顯,反映更多用戶使用跑腿app,且使用更為頻繁。

頭部跑腿平臺用戶活躍度

相比疫情最低期,頭部跑腿平臺目前活躍度增長近一倍,目前UU跑腿領(lǐng)跑行業(yè)活躍度。

極光iAPP數(shù)據(jù)顯示,大部分頭部跑腿平臺目前用戶活躍度已超過疫情前水平,特別是UU跑腿增長速度最為顯著,月均DAU從2月底的9.10萬增長至目前的17.19萬。從用戶活躍度來看,目前UU跑腿平臺月均DAU領(lǐng)跑全行業(yè),且維持上升趨勢,預估未來仍維持領(lǐng)先地位。

頭部跑腿平臺用戶留存率

頭部跑腿平臺用戶黏性高,疫情后留存率普遍過半,疫情加快了用戶消費習慣的養(yǎng)成。

極光數(shù)據(jù)顯示,疫情后頭部跑腿平臺30天留存率普遍多超過50%,自2020年2月份以來,留存率降至最低點,但后續(xù)迎來強烈反彈,疫情后安裝跑腿app的用戶基本成為跑腿平臺忠實的消費者。UU跑腿目前以68.02%的留存率處于領(lǐng)先地位,遠超過其他跑腿平臺。

跑腿行業(yè)各線城市滲透率

高線城市受疫情沖擊更明顯,下沉市場消費習慣仍有待進一步培育,未來下沉市場發(fā)展?jié)摿�巨�?/span>。

極光的數(shù)據(jù)顯示,目前跑腿行業(yè)在一線城市、新一線城市、二線城市滲透率分別達到1.51%、0.84%、0.42%,遠高于低線城市,低線城市潛力有待進一步開發(fā),未來競爭優(yōu)勢將取決于對潛力城市的布局能力。此外,城市層級越高,受疫情影響越明顯,但疫情后增長也越顯著。

疫情期間跑腿平臺運營

以UU跑腿為代表的專業(yè)跑腿平臺調(diào)整運營模式,實施公益保障和業(yè)務拓展等多重舉措爭取雙贏。

疫情期間跑腿平臺推出公益保障和業(yè)務拓展等多重舉措,在平臺自救的同時也助力社會企業(yè)的生存發(fā)展,爭取平臺層面和社會層面的雙贏。以UU跑腿為例,跑腿平臺及時響應和布局,內(nèi)部迅速成立新冠病毒防御指揮部,從業(yè)務到運營進行快速調(diào)整,滿足民生剛需、響應企業(yè)訴求、幫扶企業(yè)多個層面發(fā)力,也有效塑造跑腿平臺良好的品牌形象。

三.頭部跑腿平臺用戶畫像

跑腿行業(yè)用戶畫像

疫情后跑腿行業(yè)年輕用戶規(guī)模占比擴大,跑腿平臺加速向更為年輕的用戶群體滲透。

極光的數(shù)據(jù)顯示,跑腿行業(yè)目前25歲以下用戶占比為26.64%,相比于去年年底的22.89%,年輕用戶比例提升明顯,跑腿行業(yè)向低年齡層加速滲透。跑腿行業(yè)用戶性別一直以男性居多,占比超過六成,疫情后女性比例有所提升。此外,學歷在專科及本科占比最大,疫情前后均占比約70%。

頭部跑腿平臺用戶地域分布

頭部跑腿平臺的業(yè)務既在全國范圍內(nèi)布局,同時又有地域側(cè)重,UU跑腿更為重視下沉市場。

頭部跑腿平臺在全國范圍廣撒網(wǎng)布局業(yè)務的同時,也對某些地域有所側(cè)重,因此各平臺的用戶集中區(qū)域有所區(qū)別。以UU跑腿平臺為例,其在全國范圍業(yè)務布局,同時注重華中、西北、華東區(qū)域的精細化運營,極光的數(shù)據(jù)顯示,三線及以下城市用戶占比達到35.23%,高于行業(yè)競爭者,顯示出對潛力下沉市場的重視與發(fā)力。

頭部跑腿平臺用戶行為偏好

“宅”屬性的跑腿平臺用戶養(yǎng)寵物比例相對較大,基本都具有線上高消費的習慣。

極光的數(shù)據(jù)顯示,以達達、UU跑腿、閃送跑腿平臺為例,相比普通消費者,跑腿平臺用戶更熱衷于愛寵社交,反映了跑腿平臺用戶養(yǎng)寵物比例相對較大。同樣地,具有“宅”屬性的跑腿平臺用戶習慣于網(wǎng)上消費,以UU跑腿為例,高消費比例用戶占比超過70%,其常用的消費app為淘寶、京東和拼多多。

頭部跑腿平臺用戶行為偏好

除此之外,“宅”屬性的頭部跑腿平臺用戶日常更熱衷于點外賣以及二手閑置物品交易。

極光的數(shù)據(jù)顯示,相比于全網(wǎng)用戶,頭部跑腿平臺用戶更熱衷于點外賣,以閃送為例,該平臺用戶安裝餓了么的比例是全網(wǎng)用戶的三倍有余,安裝美團外賣的比例是全網(wǎng)用戶的四倍左右,另一方面,頭部跑腿平臺用戶對二手閑置物品交易相對更為青睞。

頭部跑腿平臺用戶通勤距離

頭部跑腿平臺用戶通勤距離普遍較長,生活環(huán)境不便性是跑腿需求產(chǎn)生的一大推動因素。

極光的數(shù)據(jù)顯示,頭部跑腿平臺(以UU跑腿為例)用戶通勤距離相對較遠,普遍集中在5-20公里之間,5公里以內(nèi)較少,預估正因為居住地理位置關(guān)系以及居住環(huán)境的關(guān)系,對跑腿平臺的需求程度更為強烈。但相比于全網(wǎng)用戶,UU跑腿用戶通勤距離超過25公里相對較少,也顯示出用戶的“懶惰性”,不愿意離他們的出勤地過于遙遠。

頭部跑腿平臺用戶手機品牌分布

頭部跑腿平臺用戶基本使用華為、OPPO、vivo、小米四大品牌商,其中華為手機品牌用戶最多。

極光的數(shù)據(jù)顯示,主要跑腿平臺用戶使用占比最高的手機品牌是華為、OPPO、vivo和小米,這四大品牌已占據(jù)超過90%的市場份額。其中,相比于閃送、達達和UU跑腿,蜂鳥跑腿和點我達用戶更青睞于OPPO和vivo手機品牌。

四.跑腿行業(yè)前景展望

跑腿行業(yè)未來增長點

使用場景多元化和新零售趨勢下的同城生鮮零售配送的崛起,將帶動跑腿行業(yè)新一輪的增長。

隨著用戶對跑腿平臺的依賴性增強,未來用戶將逐步豐富跑腿平臺的使用場景,驅(qū)動跑腿平臺提供更為多元化的服務類型。另外,伴隨餐飲外賣市場訂單增速的放緩,生鮮和零售訂單正替代餐飲,成為跑腿行業(yè)新的增量來源,跑腿行業(yè)未來增長的機會點將在商超宅配以及生鮮購買配送業(yè)務中形成。

跑腿平臺專業(yè)化

隨著同城業(yè)務競爭白熱化,跑腿平臺運營能力將成為行業(yè)勝出的關(guān)鍵,走向?qū)�業(yè)化已是趨勢。

隨著越來越多同城業(yè)務平臺加入跑腿行業(yè),跑腿行業(yè)內(nèi)部競爭未來將趨向于白熱化,競爭門檻將逐步提高,走向?qū)�業(yè)化已是跑腿平臺必然的發(fā)展趨勢。要提升客戶滿意度,跑腿平臺需要提升專業(yè)化運營能力,后臺系統(tǒng)專業(yè)化、服務體驗標準化以及成熟的運營管理機制是行業(yè)未來決勝關(guān)鍵。

報告說明

1.數(shù)據(jù)來源

1)極光 (Aurora Mobile, NASDAQ:JG),源于極光云服務平臺的行業(yè)數(shù)據(jù)采集及極光iAPP平臺針對各類移動應用的長期監(jiān)測,并結(jié)合大樣本算法開展的數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計分析;2)極光調(diào)研數(shù)據(jù),通過極光調(diào)研平臺進行網(wǎng)絡(luò)調(diào)研;3)其他合法收集的數(shù)據(jù)。以上均系依據(jù)相關(guān)法律法規(guī),經(jīng)用戶合法授權(quán)采集數(shù)據(jù),同時經(jīng)過對數(shù)據(jù)脫敏后形成大數(shù)據(jù)分析報告。

2.數(shù)據(jù)周期

報告整體時間段:2019年9月-2020年8月。

3.數(shù)據(jù)指標說明

具體數(shù)據(jù)指標請參考各頁標注。

4.免責聲明

極光JIGUANG所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣采集、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預測及其他研究方法估算、分析得出。由于統(tǒng)計分析領(lǐng)域中的任何數(shù)據(jù)來源和技術(shù)方法均存在局限性,極光JIGUANG也不例外。極光JIGUANG依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考,極光JIGUANG不對上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權(quán)性做任何保證。任何機構(gòu)或個人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與極光JIGUANG無關(guān),由此引發(fā)的相關(guān)爭議或法律責任皆由行為人承擔。

5.報告其他說明

極光數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力,對各領(lǐng)域進行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察,敬請期待。

6.版權(quán)聲明

本報告為極光JIGUANG所作,報告中所有的文字、圖片、表格均受相關(guān)的商標和著作權(quán)的法律所保護,部分內(nèi)容采集于公開信息,所有權(quán)為原著作者所有。未經(jīng)本公司書面許可,任何組織和個人不得以任何形式復制或傳遞。任何未經(jīng)授權(quán)使用本報告的相關(guān)商業(yè)行為都將違反《中華人民共和國著作權(quán)法》和其他法律法規(guī)的規(guī)定。

關(guān)于極光

極光(Aurora Mobile,納斯達克股票代碼:JG)成立于2011年,是中國領(lǐng)先的開發(fā)者服務提供商,專注于為開發(fā)者提供穩(wěn)定高效的消息推送、一鍵認證以及流量變現(xiàn)等服務,助力開發(fā)者的運營、增長與變現(xiàn)。同時,極光的行業(yè)應用已經(jīng)拓展至市場洞察、金融風控與商業(yè)地理服務,助力各行各業(yè)優(yōu)化決策、提升效率。